BonelliErede ha assistito Kruso Kapital S.p.A., a capo del gruppo Kruso Kapital operante nel business del credito su pegno e nel mercato delle case d’aste di preziosi e oggetti d’arte, nel procedimento di ammissione alle negoziazioni delle azioni sul Segmento Professionale di Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzazione gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Il primo giorno di negoziazione è previsto per il 24 gennaio 2024.
Nell’ambito dell’operazione di quotazione è stata effettuata una raccolta complessiva di circa Euro 2,7 milioni attraverso un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione e l’emissione di complessive n. 1.447.200 di azioni di nuova emissione sottoscritte da investitori istituzionali e professionali, a un prezzo per azione di Euro 1,86.
In base al prezzo di offerta, la capitalizzazione di Kruso Kapital S.p.A. alla data di inizio delle negoziazioni sarà pari a circa Euro 45,7 milioni. Il flottante dell’operazione post aumento di capitale è pari al 15,29% del capitale sociale.
Il team di BonelliErede è stato guidato dal partner Gianfranco Veneziano, membro dei focus team Aziende di famiglia & PMI ed Equity Capital Markets e composto dagli associate Daniele Minniti e Riccardo Viel e da Alessandro Colasanti.
Alantra Capital Markets Sociedad de Valores SV S.A. succursale italiana, anch’essa assistita da BonelliErede, ha agito in qualità di Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Sole Bookrunner nell’ambito della quotazione.
BDO Italia ha agito quale società di revisione sulle attività di assurance legati agli aspetti finanziari con un team coordinato dal partner Manuel Coppola e dal senior manager Vito De Laurentis mentre BDO Tax e Law S.t.p. ha seguito inoltre le attività di due diligence fiscale con un team coordinato dal partner Angelo Cardinale e dal senior manager Marcello Latella.
