Evoca S.p.A., leader mondiale nella produzione di macchine professionali per il caffè e uno dei principali operatori internazionali nei settori Ho.Re.Ca. e OCS, ha annunciato di aver concluso con successo l’emissione obbligazionaria high yield da 550 milioni euro.
Latham & Watkins ha assistito l’emittente con un team composto dal partner Jeff Lawlis, dagli associate Roberto Luis Reyes Gaskin, Giorgio Thomson Ignazzi e Rosie Wu. Il partner Antonio Coletti e gli associate Guido Bartolomei e Marta Carini hanno seguito i profili di diritto italiano, mentre gli aspetti di diritto inglese sono stati seguiti dal partner Jay Sadanandan con gli associate Joseph Kimberling, Angus Hortop e Jacopo Eftekhar Zonouzi della sede di Londra. Il partner Marcello Bragliani e gli associate Erika Brini Raimondi e Nicola Nocerino hanno seguito i profili finance dell’operazione. Di Tanno e Associati, nelle persone del partner Ottavia Alfano e dall’associate Antonio Cuoco, ha seguito gli aspetti fiscali lato emittente.
Chiomenti ha prestato assistenza a Banca Imi, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Merrill Lynch e J.P. Morgan, in qualità di Initial Purchasers con un team composto dal managing counsel Benedetto La Russa, dal partner Luca Bonetti, dal counsel Riccardo Rossi, dagli associate Girolamo D’Anna e Luigi de Angelis. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Raul-Angelo Papotti insieme al senior associate Giovanni Barbagelata e all’associate Alessandro Zani. Lo studio Vinson & Elkins ha assistito le banche per profili di diritto statunitense e inglese con un team composto rispettivamente da Noel Hughes, Chris Hesford e Matthew Lowe, Lucy Jenkins e Emilie Stewart.
