DLA Piper e Simmons & Simmons hanno prestato consulenza ed assistenza, rispettivamente, a Kiko S.p.A., società attiva nel mondo della commercializzazione retail di prodotti cosmetici, e a un pool di banche composto da Intesa Sanpaolo S.p.A., anche in qualità di banca agente e SACE agent, UniCredit S.p.A. e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., in qualità di arranger e finanziatrici originarie, nella concessione a Kiko S.p.A. di nuove linee di credito a medio/lungo termine per complessivi euro 270 milioni (tra cui una linea di credito per euro 100 milioni assistita dalla c.d. “Garanzia Italia” emessa da SACE S.p.A.), destinate al rifinanziamento di indebitamento esistente e al sostegno delle attività italiane di Kiko S.p.A..
In particolare, le nuove linee di credito concesse a Kiko S.p.A. hanno consentito il rimborso integrale del prestito obbligazionario da euro 100 milioni emesso dalla società nel 2014 e quotato sull’Irish Stock Exchange, nonché di un precedente finanziamento in pool, mentre la linea di credito assistita dalla “Garanzia Italia” di SACE S.p.A. è destinata a finanziare investimenti, capitale circolante, costi del personale e affitti in Italia, sostenendo Kiko S.p.A. nella fase di ripresa post emergenza sanitaria e continua crescita.
DLA Piper ha assistito Kiko S,p.A. con un team multidisciplinare e cross-border, coordinato dal partner Giuseppe Mele e dall’avvocato Ivano Sproviero. Il partner Luciano Morello e l’avvocato Martina Antoniutti hanno curato gli aspetti italiani di debt capital market. L’operazione ha visto il coinvolgimento degli uffici di Londra, con il partner Tony Lopez, il legal director Christopher Godwin e la senior associate Jenny Sugden, e di Lussemburgo, con il partner Xavier Guzman, il counsel Constantin Iscru e la senior associate Tiziana Olivetti, che hanno gestito rispettivamente le tematiche di diritto inglese e lussemburghese.
I consulenti di Kiko S.p.A. sono stati coordinati dal Group General Counsel, Francesca Magnani.
Nell’ambito del rimborso del citato prestito obbligazionario emesso dalla società nel 2014, il gruppo Generali (sottoscrittore del prestito) è stato assistito dalla direzione legale di Generali Investments, coordinata dal senior legal advisor Giuseppe Stuppia, affiancata dallo Studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con il partner Richard Hamilton e l’avvocato Marta Tiraboschi.
Simmons & Simmons ha fornito la propria assistenza per il tramite di un team coordinato dai partner Davide D’Affronto e Nicholas Lasagna, che ha incluso il counsel Alessandro Elisio, la managing associate Ilaria Griffo e il trainee Filippo Neri nonché, per la parte tax, il partner Marco Palanca e l’associate Pasquale Del Prete.
Fondata nel 1997 da Antonio e Stefano Percassi, è oggi controllata dalla holding Odissea Srl e partecipata dall’operatore di private equity Peninsula, che detiene una quota del 38%, Kiko conta su una rete di circa 900 punti vendita e un canale e-commerce ad oggi esteso a 34 paesi.
