Allen & Overy e Hogan Lovells hanno assistito, rispettivamente, gli istituti finanziari Joint Bookrunner e l’emittente, Banca Monte dei Paschi di Siena, nell’emissione obbligazionaria subordinata di tipo Tier 2 destinata ad investitori istituzionali per un valore nominale di 300 milioni di euro.
L’emissione è funzionale all’operazione di scissione parziale non proporzionale con opzione asimmetrica di un compendio costituito, tra l’altro, da crediti deteriorati da parte di BMPS in favore di AMCO – Asset Management Company S.p.A. L’emissione soddisfa una delle condizioni poste dalla BCE nell’autorizzazione dell’operazione, come previsto nella Final Decision del 2 settembre.
L’operazione ha registrato una forte domanda con ordini da parte di oltre 120 investitori che hanno portato ad incrementare l’ammontare dell’emissione rispetto ai 250 milioni di Euro inizialmente annunciati. I titoli corrispondono una cedola annua fissa dell’8.5%, hanno scadenza decennale (rimborsabili anticipatamente dopo 5 anni dall’emissione, ad opzione dell’emittente, previa approvazione del regolatore) e sono stati emessi ai sensi del Debt Issuance Programme di Banca Monte dei Paschi di Siena. La quotazione dell’emissione avverrà presso la Borsa del Lussemburgo.
Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari Joint Bookrunner, con un team guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, del dipartimento International Capital Markets, coadiuvati dalla counsel Alessandra Pala, dall’associate Cristina Palma e dal trainee Paolo Arena. I profili fiscali dell’operazione sono stati curati dal partner Francesco Guelfi e dal senior associate Elia Ferdinando Clarizia.
Hogan Lovells ha assistito Banca MPS con un team di International Debt Capital Markets composto dal partner Corrado Fiscale, dalla counsel Annalisa Feliciani e dagli associates Matteo Scuriatti e Alessandro Azzolini. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati curati dalla senior associate Maria Cristina Conte.
