Chiomenti ha prestato assistenza in un’operazione di cartolarizzazione di crediti al consumo con struttura revolving del valore di circa 7,2 miliardi di euro realizzata da Intesa Sanpaolo.
L’operazione è stata strutturata in modo da soddisfare i requisiti previsti dalla nuova regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni “semplici, trasparenti e standardizzate” (STS). L’operazione, inoltre, è una delle prime sul mercato italiano in cui non è stato coinvolto un terzo verificatore. I titoli senior emessi dalla società veicolo Clara Sec. S.r.l. hanno ottenuto un rating da parte di Moody’s Italia S.r.l. e DBRS Ratings GmbH e sono stati quotati presso il segmento professionale ExtraMOT PRO di Borsa Italiana S.p.A.. I titoli sono stati interamente sottoscritti da Intesa Sanpaolo S.p.A.. Chiomenti ha assistito gli Arrangers Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banca IMI S.p.A. in qualità di deal counsel, con un team composto dal partner Gianrico Giannesi, dalla senior associate Ludovica Cipolla e dall’associate Leandro Leone.
