Banca Carige S.p.A. e Banca del Monte di Lucca S.p.A., in qualità di banche originators, hanno concluso una operazione di cartolarizzazione di crediti derivanti da mutui residenziali, in parte garantiti dal Fondo di Garanzia per la prima casa gestito da Consap S.p.A., denominata “Lanterna Mortgage“.
Gli aspetti legali sono stati curati dagli studi Clifford Chance, che ha assistito l’arranger, e Chiomenti, che ha assistito gli originators.
L’operazione costituisce la prima cartolarizzazione in assoluto avente come sottostante, inter alia, crediti derivanti da mutui garantiti dal Fondo di Garanzia per la prima casa e una delle prime cartolarizzazioni STS certificate ed ECB compliant realizzate nella fase successiva al periodo di lockdown da Covid-19. L’operazione è stata strutturata in modo da soddisfare i requisiti previsti dalla nuova regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni “semplici, trasparenti e standardizzate” (STS) ed il soddisfacimento di tali requisiti è stato verificato da Prime Collateralised Securities (PCS) UK, in qualità di terzo verificatore.
Nel contesto dell’operazione di cartolarizzazione, sono state emesse 3 tranches di titoli, di cui 2 tranches senior e una tranche junior. A fronte di un portafoglio iniziale di Euro 245.818.062.82, Lanterna Mortgage ha emesso titoli per Euro 254.104.000,00 milioni (Euro 173.891.000,00 di Classe A1, Euro 11.179.00,00 milioni di Classe A2 e Euro 69.034.000,00 di Classe Junior). I titoli emessi sono stati sottoscritti dalle banche originators, Banca Carige S.p.A. e Banca del Monte di Lucca S.p.A., le quali potranno utilizzare i titoli senior come collaterale nell’ambito di operazioni di rifinanziamento con l’Eurosistema. I titoli senior sono stati ammessi alla negoziazione sul segmento professionale ExtraMOT PRO del mercato ExtraMOT gestito da Borsa Italiana.
Il team di Clifford Chance che ha assistito l’arranger è stato guidato dal partner Tanja Svetina, con il senior associate Alice Reali e Giuseppe Chiaula.
Chiomenti ha assistito le banche originators, con un team guidato dal partner Gregorio Consoli e composta dal senior associate Irene Scalzo, dall’associate Alessandra Biotti e dal junior associate Pietro Tirantello.
