Gianni & Origoni e Orrick, Herrington & Sutcliffe (Europe) LLP hanno fornito assistenza legale nel contesto dell’aggiornamento del Programma di emissioni obbligazionarie di Iren S.p.A..denominato Euro 4,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme e, successivamente, nell’emissione di un prestito obbligazionario, nell’ambito del Programma, denominato “300,000,000 0.250 per cent. Green Notes due 17 January 2031”.
Costituito nel 2015, il Programma prevede l’emissione di obbligazioni quotate sul mercato regolamentato di Euronext Dublin, fino a un ammontare massimo pari a 4 miliardi di Euro. A seguito dell’aggiornamento del Programma, le diverse tipologie di emissioni obbligazionarie previste dal Programma comprendono anche i Social Bonds e i Sustainability Bonds. Goldman Sachs International e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. hanno agito in qualità di Joint Arrangers e, insieme a Intesa Sanpaolo S.p.A. – Divisione IMI Corporate & Investment Banking e UniCredit Bank AG, in qualità di Dealers.
La nuova emissione rappresenta il quarto Green Bond emesso dalla Società ai sensi del Programma. L’ammontare complessivo del prestito obbligazionario è pari a €300 milioni, con una durata decennale e una cedola fissa dello 0,250% annuo. Collocato esclusivamente fra investitori istituzionali da UniCredit Bank AG, in qualità di Lead Manager, il prestito obbligazionario è stato quotato sul mercato regolamentato di Euronext Dublin ed Extramot di Borsa Italiana segmento Green.
GOP ha assistito i Dealers nell’aggiornamento del Programma e il Lead Manager nell’emissione obbligazionaria, in ambo i casi per gli aspetti di diritto inglese e italiano relativi all’operazione. Il gruppo di lavoro di GOP è stato guidato dal Partner Richard Hamilton (in foto a sinistra) coadiuvato dall’Associate Marta Tiraboschi, dal Partner Fabio Chiarenza e dall’Associate Carmen Pisani per gli aspetti fiscali, e dalla Partner Elisabetta Gardini e dall’Associate Francesco Maletto per gli aspetti regolamentari.
Orrick ha assistito Iren S.p.A. con un team composto dai partner Patrizio Messina e Annalisa Dentoni-Litta (in foto a destra), dalla of counsel Sabrina Setini e dal junior associate Luca Nardini.
