Co.Mark S.p.A., società del Gruppo Tinexta, ha finalizzato un accordo per entrare nel capitale della società Queryo, valutando il 60% della società, su base cash free/debt free, circa 8,75 milioni di euro. L’operazione prevede, inoltre, una componente di prezzo variabile pari a massimi 1,2 milioni di euro che sarà erogata a titolo di earn-out in considerazione della performance 2021.
Queryo – queryo.com – è una Digital Agency fondata nel 2014, che offre principalmente servizi di progettazione e gestione di campagne di Digital ADV, SEM (Search Engine Marketing) – SEA (Search Engine Advertising) e SEO (Search Engine Optimization), Social Media Marketing, Remarketing e advanced Web Analytics, con una vision spiccatamente Data Driven e performance-oriented.
Co.Mark – comark.it – entra nel capitale di Queryo con l’obiettivo di estendere la propria offerta e supportare nell’arco dei prossimi anni il piano di sviluppo dell’azienda che prevede di chiudere il 2020 con ricavi di circa 4,8 milioni di euro ed un Ebitda di circa 2,5 milioni di euro. Per la restante quota del 40% è previsto un meccanismo di PUT/CALL basato su multipli variabili in base ai risultati effettivamente raggiunti. Ad oggi il debito stimato per tale opzione è pari a circa 6,9 milioni di euro.
La Business Unit “Innovation & Marketing” del Gruppo Tinexta di cui fa parte Co.Mark, rafforza dunque la propria posizione quale growth enabler a supporto delle imprese. L’investimento segna per Co.Mark una marcata accelerazione nel percorso di estensione dell’offerta dedicata allo sviluppo marketing & commerciale.
“Questa operazione rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di sviluppo della Business Unit Innovation & Marketing Service del Gruppo Tinexta avviato con l’acquisizione di Co.Mark nel 2016. Con l’investimento nel Digital Marketing – in coerenza con le linee guida dichiarate nel piano di gruppo 2020 – il Gruppo conferma la propria offerta ampia e strutturata in chiave digitale a supporto delle aziende italiane con la possibilità e la volontà di crescere, in Italia e all’estero” afferma l’Amministratore Delegato di Tinexta, Pier Andrea Chevallard.
“Queryo rappresenta una realtà in significativo sviluppo che ha saputo costruire un approccio data e result driven al digital marketing, andando a posizionarsi in modo ottimale per cogliere gli attuali trend, accelerati dalla pandemia in corso, legati al percorso di progressiva digitalizzazione delle imprese e dei consumatori italiani” evidenzia l’Amministratore Delegato di Co.Mark, Marco Sanfilippo. “Con l’ingresso nel capitale di Queryo, Co.Mark potrà consolidare un expertise tecnico, commerciale e organizzativo nella gestione dei canali digitali, un know-how strategico oggi fondamentale per supportare lo sviluppo delle aziende clienti”.
“Questa operazione rappresenta un passo importante per proseguire il nostro percorso di sviluppo” dichiara Roberto Pala, fondatore ed Amministratore di Queryo. “Nel Gruppo Tinexta abbiamo trovato un partner strutturato e radicato nei mercati di riferimento di Queryo. Insieme a Co.Mark realizzeremo una strategia di sviluppo customizzata sui diversi settori di mercato in cui è presente il Gruppo”.
Queryo è stata assistita per gli aspetti legali da Alma STA con un team guidato dall’Avv. Roberto Nigro e composto dall’associates Sara Aratari.
Co.Mark S.p.A. è stata assistita dallo studio Juridicum – avvocati associati con un team composto dagli avv.ti Stefano Maria Zappalà, Giusi Staropoli, Maria Juan e Cristina Fonti.
